文 | 金衛(wèi)
(相關(guān)資料圖)
說(shuō)好的收購(gòu)又不收了。
5月24日，金證股份開(kāi)盤一字跌停，封單量達(dá)到80萬(wàn)手，超13億，成交量?jī)H兩千萬(wàn)，截止發(fā)稿時(shí)，金證股份報(bào)于17.5元，總市值為160億，較上一個(gè)交易日縮水18億。
金證股份遭遇跌停，主要涉一項(xiàng)大的收購(gòu)案。
5月10日，金證股份宣布停牌，籌劃收購(gòu)期貨軟件商文華財(cái)經(jīng)90.97%的股權(quán)，5月17日金證股份再次發(fā)布停牌進(jìn)展公告稱“公司及有關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易事項(xiàng)的相關(guān)工作”。
然而到了5月23日晚，金證股份突發(fā)公告：終止收購(gòu)！原因是本次終止收購(gòu)是因雙方未能就交易對(duì)價(jià)、業(yè)績(jī)承諾、投后管理等交易方案的核心條款達(dá)成一致意見(jiàn)，預(yù)計(jì)在規(guī)定的停牌時(shí)間期限內(nèi)，難以形成具體方案繼續(xù)推進(jìn)交易事項(xiàng)。
距離最近一次發(fā)布收購(gòu)進(jìn)展不到一周，現(xiàn)在突然說(shuō)不干就不干了，8萬(wàn)股東直接炸了鍋： “補(bǔ)跌”，“到底會(huì)有幾個(gè)跌停？ ”“放我出去?！?/p>
金證股份，主營(yíng)業(yè)務(wù)為證券、基金、銀行、期貨、信托、交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等行業(yè)客戶提供全技術(shù)棧、全產(chǎn)品線解決方案，是國(guó)內(nèi)最大的金融證券軟件開(kāi)發(fā)商和系統(tǒng)集成商之一。
2020年至2022年，金證股份營(yíng)收分別為56.43億元、66.46億元、64.78億元，同比增長(zhǎng)率分別為15.75%、17.76%、-2.52%，歸母凈利潤(rùn)分別為3.56億元、2.49億、2.69億元。
另?yè)?jù)金證股份在4月25日晚間發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)公告中顯示，公司2023年第一季度營(yíng)收約12.64億元，同比增長(zhǎng)2.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約5847萬(wàn)元。
金證股份無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)有些乏力，尤其是一季度陷入虧損，急需要新的增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)拉動(dòng)未來(lái)預(yù)期，而投資收購(gòu)則是金證股份的一條破局之道。
5月10日金證股份公告，公司正在籌劃購(gòu)買上海文華財(cái)經(jīng)資訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“文華財(cái)經(jīng)”）股權(quán)事項(xiàng)，同時(shí)募集配套資金，公司股票于2023年5月10日開(kāi)市起開(kāi)始停牌。
公開(kāi)資料顯示，文華財(cái)經(jīng)成立于2002年，是國(guó)內(nèi)重要的金融衍生品交易軟件和信息技術(shù)服務(wù)提供商，主要產(chǎn)品為行業(yè)信息系列軟件、量化投資系列軟件、隨身行系列App軟件、中后臺(tái)軟件等。
文華財(cái)經(jīng)官網(wǎng)介紹，文華財(cái)經(jīng)的客戶遍布全國(guó)各地，囊括10家證券公司、139家期貨公司和314家投資機(jī)構(gòu)。其服務(wù)的139家期貨公司市占率達(dá)93%，被視為國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)最大的交易軟件龍頭。
2019年-2021年，文華財(cái)經(jīng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為2.1億元、1.92億元、2.31億元；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別約為7843.68萬(wàn)元、7577.47萬(wàn)元、8512.54萬(wàn)元。2019年至2021年文華財(cái)經(jīng)毛利率分別為79.01%、73.81%、74.42%。
5月17日，金證股份發(fā)布了一則停牌進(jìn)展公告，稱截至公告披露日，公司及有關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易事項(xiàng)的相關(guān)工作，相關(guān)各方正在就本次交易方案進(jìn)行溝通、協(xié)商和論證等工作。
正在8萬(wàn)股民等著收購(gòu)數(shù)板之際， 5月23日晚，投資者沒(méi)有等來(lái)第二次停牌進(jìn)展公告，也沒(méi)有等來(lái)具體的交易方案，卻等來(lái)了一份“終止籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)暨公司股票復(fù)牌的公告”。
金證股份稱，自籌劃交易事項(xiàng)以來(lái)，公司組織推動(dòng)與本次交易相關(guān)各方進(jìn)行了磋商和溝通。但由于交易雙方未能就本次交易方案的交易對(duì)價(jià)、業(yè)績(jī)承諾、投后管理等核心條款達(dá)成一致意見(jiàn)，預(yù)計(jì)在規(guī)定的停牌時(shí)間期限內(nèi)，難以形成具體方案繼續(xù)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)，“為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究并協(xié)商一致，決定終止籌劃本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)”。
公司稱，目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，終止本次交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，“公司將在繼續(xù)做好現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合既定發(fā)展戰(zhàn)略，多措并舉努力提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，切實(shí)維護(hù)廣大股東利益”。
該公告一出，金證股份的股民炸鍋，紛紛質(zhì)疑收購(gòu)動(dòng)機(jī)。
從K線上看，今年以來(lái)，金證股份最大漲幅達(dá)到95%，尤其是4月以來(lái)，4月3日、4月25日公司股份漲停，另外停牌前一天的5月9日，公司漲幅超5%。為何股價(jià)連續(xù)大漲也受到質(zhì)疑。
值得一提的是，文華財(cái)經(jīng)已經(jīng)兩次嘗試沖擊IPO，2015年11月，文華財(cái)經(jīng)遞交創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)材料，但在2018年4月其上市申請(qǐng)被終止審核。2021年6月，文華財(cái)經(jīng)再次向創(chuàng)業(yè)板提交上市申請(qǐng)，但在2022年6月文華財(cái)經(jīng)主動(dòng)撤回了創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)，深交所決定終止對(duì)其創(chuàng)業(yè)板的IPO審核。
兩次IPO均以失敗告終，這次金證股份的這則終止公告，也宣告本次標(biāo)的公司文化財(cái)經(jīng)曲線登陸資本市場(chǎng)的嘗試又一次失敗。
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