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新華財經北京6月6日電（翟卓）隆基綠能和通威股份6月6日同日宣布大手筆投資計劃。
據國際能源署(IEA)發布的市場報告，到2023年，光伏發電在全球可再生能源產能擴張仍占主導地位，安裝的光伏系統裝機容量將達到286GW。而到2024年，這一數字將增長到近310GW，這是受到光伏組件價格下降、分布式光伏系統的更多采用以及大規模部署的政策推動的。到2023年，全球安裝的可再生能源裝機容量將飆升107GW，這是有史以來最大的增幅。
一季度中國光伏新增裝機33.66GW，同比增長34.9%；光伏產品出口總額145.90億美元，同比增長16%。海內外光伏市場產銷兩旺刺激光伏企業擴張。此外，地方政府加大光伏項目招商力度，多個上百億級別的光伏項目以及光伏產業園項目簽約落地。兩種因素交織之下，光伏制造業又掀起了擴產高潮。
6月6日晚，通威股份公告，擬投資105億元在成都市雙流區建設年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目。在5月底舉辦的上海SNEC光伏展會上，通威股份董事長、CEO劉舒琪稱，通威的合肥、鹽城、金堂、南通等組件項目都在推進建設，預計2023年底該公司組件產能將達到80 GW。
隆基綠能也發布公告稱，公司合計投資約125億元在陜西省西安市投資建設年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目。據梳理，今年以來，隆基綠能在1月、3月、4月、6月均有密集披露投資公告，不斷加碼產能規模。
此外，晶澳科技在6月5日公告，根據公司戰略發展需求，擬對其一體化產能進行擴建，計劃投資60.20億元用于建設鄂爾多斯高新區年產30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。該投資項目位于鄂爾多斯高新區，建設周期預計為36個月，將分期建設。
梳理發現，4月以來，除上述三家企業之外，天合光能、晶科能源、愛旭股份等行業頭部企業紛紛加碼一體化產能，光伏行業掀起擴產潮。
受到近期行業過剩觀點影響，光伏股市近期表現不佳。其中，隆基綠能6日股價創階段新低，最低觸及27.64元/股，收盤市值約2097億元，一個半月內蒸發了近千億元。通威股份近日股價也連續下滑，截至6日收盤，該公司下跌3.37%，收于32.12元/股，總市值1446億元。
對于產能是否過剩問題，晶澳科技在投資者活動關系中回復，從光伏行業過去20多年的發展歷程來看，技術和產品迭代快，廣義上的產能，包括了落后產能以及規劃未投產達效的產能，此統計口徑的產能長期處于遠超市場需求的過剩狀態，但高性價比的產品通常會處于產能不足的狀態。
但目前市場對光伏各環節產能過剩的擔憂持續加重，東吳證券認為，從供給與需求角度來看，硅片產能未來存在過剩風險。供給端2022年底硅片名義產能達600GW+，考慮到落后產能淘汰、產能利用率等，我們測算實際有效產能約260GW+；需求端2022年全球新增裝機量約230GW，考慮到容配比等，我們測算硅片需求約290GW+，硅片供需處于緊平衡狀態。未來隨著硅片技術變革減少、落后產能淘汰率下降，硅料等瓶頸因素消失、產能利用率提升，硅片名義產能存在過剩風險。硅片質量為后續競爭的關鍵要素。硅片產能過剩將放大硅片質量的重要性，下游對質量優秀硅片的傾向性凸顯。
