【友財(cái)網(wǎng)訊】-從許多方面來看，太陽能行業(yè)從未像現(xiàn)在這樣好過，因?yàn)闇p緩全球變暖的競(jìng)賽將太陽能電池板的需求推至創(chuàng)紀(jì)錄高位。
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試著把這句話告訴全球最大太陽能設(shè)備制造商的投資者。
但股價(jià)暴跌，原因是價(jià)格下跌壓縮了利潤(rùn)率，工廠擴(kuò)張加劇了對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，同時(shí)投資者被吸引到人工智能等新領(lǐng)域。自8月份以來，總部位于中國(guó)的四大太陽能電池板生產(chǎn)商的總市值下降了40%以上。
咨詢公司Trivium China的分析師柯西莫·萊斯(Cosimo Ries)表示:“這是一個(gè)應(yīng)該表現(xiàn)出色的行業(yè)，但相反，越來越多的公司越來越掙扎。”
在此之前，全球最大的太陽能設(shè)備制造商隆基綠能經(jīng)歷了驚人的上漲，從2020年初到2021年底，其股價(jià)上漲了五倍以上。
由于政府的氣候目標(biāo)和對(duì)能源安全的擔(dān)憂，太陽能電池板的需求激增，而供應(yīng)鏈的改善加快了安裝速度。BloombergNEF上個(gè)月表示，到2030年，全球總發(fā)電量有望達(dá)到5300千兆瓦，這大約是實(shí)現(xiàn)全球凈零排放目標(biāo)的情況下所需的太陽能容量。
但這不足以保持太陽能公司的發(fā)展勢(shì)頭。隆基綠能較2022年7月底下跌53%。同期天合光能股價(jià)下跌48%，晶澳科技和晶科能源股價(jià)至少下跌22%。
事情從去年下半年開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。新工廠投產(chǎn)是為了消除多晶硅生產(chǎn)中的瓶頸，多晶硅是制造太陽能電池板的關(guān)鍵材料，這引發(fā)了整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)格下跌。花旗集團(tuán)(Citigroup Inc .)最近將隆基綠能的評(píng)級(jí)下調(diào)為“賣出”，原因是擔(dān)心由于供應(yīng)增長(zhǎng)快于需求，其利潤(rùn)率可能會(huì)下降。
大和資本市場(chǎng)(Daiwa Capital Markets)分析師丹尼斯·葉(Dennis Ip)表示，資金流動(dòng)也產(chǎn)生了影響，投資者希望將一些資金從清潔能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到人工智能等領(lǐng)域。
制造商們正在提升他們?cè)谡麄€(gè)價(jià)值鏈中生產(chǎn)太陽能設(shè)備的能力。根據(jù)BNEF的數(shù)據(jù)，目前有足夠的工廠每年生產(chǎn)657千兆瓦的太陽能電池組件，另有336千兆瓦宣布或正在建設(shè)中。今年的總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到344千兆瓦。
隆基綠能最近敲響了產(chǎn)能過剩的警鐘，稱如果目前產(chǎn)能的大舉擴(kuò)張持續(xù)下去，中國(guó)一半以上的太陽能制造商可能會(huì)在未來兩到三年內(nèi)被迫出局。
Trivium的萊斯說:“這個(gè)行業(yè)不可能跟上這種產(chǎn)能擴(kuò)張的速度。一些我們可能無法預(yù)見的事件可能會(huì)改變整個(gè)局面，引發(fā)新一輪整合。”
并非所有的太陽能制造商都萎靡不振。總部位于美國(guó)的第一太陽能公司(First Solar Inc .)的產(chǎn)量遠(yuǎn)低于其中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但預(yù)計(jì)將受益于拜登政府的通貨膨脹削減法案，其股價(jià)在過去一年翻了一倍多。
但是這個(gè)行業(yè)以前也經(jīng)歷過低迷時(shí)期。根據(jù)BNEF的數(shù)據(jù)，尚德電力控股有限公司和英利綠色能源控股有限公司分別是2010年和2012年世界上最大的太陽能電池板制造商。尚德后來申請(qǐng)破產(chǎn)，而英利不得不進(jìn)入司法重組。
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