久期財經訊,長興城市建設投資集團有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd,簡稱“長興城投”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債券。(PRICED)
條款如下:
(資料圖)
發行人:長興城市建設投資集團有限公司
SBLC提供人:南京銀行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,簡稱“南京銀行”,601009.SH)杭州分行
發行規則:Reg S
類型:固定利率、中國(上海)自由貿易試驗區高級債券
發行規模:2億人民幣
期限:3年期
息票率:3.75%
收益率:3.75%
發行價格:100
交割日:2023年5月15日
到期日:2026年5月15日
資金用途:用于運營資本
控制權變更回售:100%
其他條款:澳門交易所上市;最小面額1萬人民幣
承銷商:鼎鑫證券、光銀國際、信銀資本、國泰君安國際、興業銀行香港分行、浦發銀行